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艾仕得启动全面审查战略选择:潜在出售、寻求并购

2019年07月14日 浏览量: 评论(0) 来源: 中国涂界网 作者: 黄雨晨
摘要:6月19日,艾仕得(Axalta)宣布其董事会已经开始全面审查战略选择,以实现股东价格最大化。董事会已成立战略审查委员会,由艾仕得董事会独立董事总经理Mark Garrett担任主席,并将包括艾仕得首席执行官Robert Bryant和艾仕得独立董事Samuel Smolik。

6月19日,艾仕得(Axalta)宣布其董事会已经开始全面审查战略选择,以实现股东价格最大化。董事会已成立战略审查委员会,由艾仕得董事会独立董事总经理Mark Garrett担任主席,并将包括艾仕得首席执行官Robert Bryant和艾仕得独立董事Samuel Smolik。

“艾仕得董事会致力于为所有股东实现价值最大化,并已开始全面审查战略选择,包括潜在的公司出售,资本分配的变化以及我们战略计划的持续执行。”Mark Garrett先生说,“艾仕得的管理团队和董事会在追求并购机会以及其他举措和替代方案方面拥有良好的记录,以实现股东价格最大化。”

“艾仕得继续执行其长期战略,节省了大量成本,提高了我们行业领先的利润率,重新配置自由现金流,推动有机和无机增长计划,并在过去两年向股东返还了3.8亿美元。”Bryant先生说,“鉴于艾仕得近年来取得的进展及其作为全球涂料公司的领先地位—2018年90%的销售额来自终端市场,我们拥有全球排名第一或第二的位置—我们认为现在正是审核的最佳时机全方位的选择,努力为所有股东创造最大价值。”

艾仕得同时表示,不能保证审查过程的结果或时间安排。艾仕得无意在审核完成或公司确定需要披露或有益的情况下对审核进行任何进一步的公开评论。目前,公司董事会已聘请Evercore和Barclays担任财务顾问,并聘请Morrison&Foerster LLP担任法律顾问以协助其审核。

涂界记者注意到,艾仕得的历史可以追溯到150年前的1866年,当时是德国贺伯兹公司(Herberts GmbH,“施得乐”、“施必快”的原生产商)成立。“施得乐”、“施必快”至今仍作为艾仕得的品牌而存在。

艾仕得涂料系统是杜邦公司(DuPont)以前的高性能涂料业务,而杜邦在1999年收购了贺伯兹公司涂料业务,并将后者整合到高性能涂料部门。2013年初,杜邦将该业务以49亿美元出售给私募股权公司凯雷集团(Carlyle Group),随后将其业务更名为“艾仕得涂料系统”。

在短短一年多的时间里,艾仕得在纽约证交所挂牌上市。但到了2017年10月,艾仕得和荷兰涂料公司阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)就潜在的合并进行了谈判。同年11月,日本立邦涂料公司(Nippon Paints)拟以全现金方式竞标艾仕得。但最终,这两家公司都无法与艾仕得就潜在的合并达成协议。

在合并失败后,艾仕得发生了人事上的巨大变动。涂界记者注意到,艾仕得于2018年7月27日宣布董事会已任命韩泰凌(Terrence Hahn)为首席执行官,并从9月4日起履职。而Charles Shaver于2018年9月4日辞去了艾仕得首席执行官一职。

但到了2018年10月8日,艾仕得又宣布其董事会已任命艾仕得执行副总裁兼首席财务官罗伯特•布莱恩特(Robert Bryant)担任临时首席执行官一职,该职位将立即生效。布莱恩特接替了韩泰凌的职位。随后在同年12月11日,布莱恩特正式被任命艾仕得首席执行官。

目前,艾仕得旗下拥有高性能涂料部门和运输涂料部门,服务于全球四个终端市场——修补、工业、轻型车、商用车。截止2018年底,艾仕得全球拥有50个生产基地,超过14000名员工。2016年-2018年销售额分别为40.688亿美元、43.529亿美元、46.697亿美元。

报告显示,高性能涂料部门2018年实现销售额为30.257亿美元,占比64.8%。其中:汽车修补漆销售额为17.542亿美元,占比37.6%;工业涂料销售额为12.715亿美元,占比27.2%。艾仕得汽车修补漆市场份额位居全球第一。

运输涂料部门2018年实现销售额为16.44亿美元,占比35.2%。其中:轻型车用涂料销售额为12.902亿美元,占比27.6%;商用车涂料销售额为3.538亿美元,占比7.6%。艾仕得轻型车用涂料市场份额位居全球第二。

涂界记者注意到,艾仕得在全面评估战略替代方案以实现股东价值最大化后,上市前股价飙升。截止美国时间6月19日下午4点,艾仕得股价大涨13.59%,达到了29.330美元/股,总市值为68.81亿美元。(涂界)

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